Etude de Marché pour Restaurants : guide complet

Effectuer une étude de marché pour votre restaurant constitue une base solide pour élaborer un plan d'affaires convaincant et pour prendre des décisions éclairées tout au long du processus de création et de gestion de votre restaurant.

Une étude de marché peut être confiée à un professionnel ou réalisée par soi-même. Chez Aread Conseil, nous encourageons souvent nos clients à s’impliquer autant que possible dans le processus. Ce dernier est extrêmement enrichissant et stimulant pour l'entrepreneur, car il offre l'opportunité de générer des idées novatrices et des solutions adaptées, tout en permettant une compréhension approfondie du marché cible et de ses besoins.

Cet article a été conçu pour vous accompagner pas à pas dans la démarche méthodologique de l'élaboration de l'étude de marché. Cela vous permettra de maîtriser sa réalisation si vous décidez de le faire vous-même, ou, en cas de délégation, d'évaluer la qualité et l'exhaustivité du travail fourni par le prestataire.

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A quoi sert l'étude de marché d'un restaurant ?

Une étude de marché bien réalisée doit permettre de :

• Évaluer la viabilité du projet en analysant le potentiel du marché, la concurrence et les tendances du secteur.
• Définir une stratégie commerciale ciblée en comprenant les attentes et les préférences des consommateurs.
• Réduire les risques financiers en anticipant les obstacles et en prenant des mesures préventives.
• Optimiser les chances de succès en se démarquant de la concurrence et en fidélisant la clientèle.

La méthodologie à suivre pour réaliser l’étude de marché de votre restaurant

Pour être complète, une étude de marché de restaurant comporte normalement six chapitres :

• Introduction : Présentation du contexte du projet de restaurant et des objectifs de l'étude de marché.
• Analyse du marché : Détail des caractéristiques du marché ciblé.
• Analyse de la concurrence : Identification des principaux concurrents directs et indirects du restaurant.
• Analyse de la clientèle : Définition du profil des clients cibles du restaurant, incluant leurs caractéristiques socio-démographiques, motivations, besoins et attentes.
• Plan d'action : Stratégies et mesures à mettre en œuvre pour assurer la réussite du projet.
• Conclusion : Résumé des principales découvertes et recommandations pour le projet.

L'introduction de l'étude de marché 

L'introduction de l'étude de marché est la première partie à laquelle le lecteur (qu'il s'agisse d'une banque, d'un investisseur ou d'un potentiel associé) sera confronté. Elle doit donc être concise, motivante et informative. Elle doit présenter les éléments clés de l'étude, introduire les méthodes utilisées et susciter l'intérêt du lecteur tout en inspirant confiance. 

L'analyse du marché

L'analyse du marché est une étape cruciale qui vise à explorer en profondeur l'environnement dans lequel le projet évoluera, en identifiant les opportunités et les menaces potentielles. 

Elle s'articule autour de plusieurs axes majeurs :

1. comprendre le secteur de la restauration sur l'échelle national

Pour bien amorcer l'analyse du marché, il est primordial de débuter par une étude du secteur de la restauration à l'échelle nationale en se penchant sur plusieurs aspects :

• L'évolution et les tendances récentes observées dans le secteur de la restauration au cours des dernières années.
• Les données statistiques relatives au nombre annuel d'ouvertures et de fermetures de restaurants, offrant ainsi une indication sur la stabilité et la compétitivité du marché.
• L'émergence et l'installation de nouveaux concepts de restauration sur le territoire français.
• Le chiffre d'affaires moyen des restaurants franchisés et indépendants, fournissant une vue d'ensemble de la performance financière du secteur.

Pour obtenir des informations utiles sur le secteur de la restauration, vous pouvez consulter les sites web suivants :

https://umih.fr/fr/: Le site de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH).

https://www.insee.fr/fr/accueil: Institut national français de la statistique et des études économiques. Fournit des données sur une multitude de sujets, dont la restauration.

Sirene.fr : Un site de l'INSEE qui permet de rechercher gratuitement des informations détaillées sur les entreprises et établissements français.

2. Déterminer les caractéristiques de la zone chalandise du restaurant

Déterminer les caractéristiques de la zone de chalandise du restaurant est essentiel pour une étude de marché pertinente. 

Cette analyse comprend plusieurs éléments importants :

• Les dépenses moyennes de la clientèle cible par rapport aux restaurants.
• L'identification des quartiers stratégiques, des bassins d'emplois, des zones touristiques, ainsi que des atouts et des contraintes de la zone choisie, tels que l'accessibilité et le stationnement.
• La collecte de données démographiques (âge, sexe, groupes socio-économiques) pour comprendre les modes de vie et les attentes des habitants.
• L'analyse de l'évolution économique de la zone (taux de chômage, pouvoir d'achat) et l'identification des tendances sociales émergentes (préoccupations environnementales, modes alimentaires) afin d'anticiper leur impact sur le secteur de la restauration.
• L'existence d'hôtels, de zones touristiques et de commerces d'attraction comme les cinémas.

3. Réaliser les différentes segmentations possibles.

Après avoir analyser la zone géographique cible, il est maintenant important de segmenter le marché cible selon plusieurs critères: 

• Le type de cuisine populaire dans la zone géographique cible, ceci consiste à identifier les tendances culinaires et les préférences des consommateurs, et évaluer le potentiel de chaque type de cuisine pour le restaurant.
• Les occasions de consommation, il s'agit de définir les différentes occasions qui existent, notamment les déjeuners d'affaires, les dîners en famille, les sorties entre amis, etc., et d'évaluer leur potentiel pour le restaurant. Pour pouvoir ensuite adapter l'offre et le service en conséquence.
• Les profils de clients potentiels, ceci consiste à définir les profils de clients potentiels (familles, jeunes actifs, touristes, etc.), identifier leurs besoins et attentes, afin de développer des stratégies marketing ciblées pour chacun.

4. Estimer la taille du marché et le potentiel de croissance

La quatrième section de l'analyse du marché consiste à estimer la taille du marché et à évaluer son potentiel de croissance. Pour cela, il faut quantifier le nombre de clients potentiels dans la zone géographique en question, évaluer le panier moyen dépensé par les clients dans les restaurants locaux, puis calculer la taille totale du marché potentiel.

Il est ensuite crucial d’évaluer le potentiel de croissance du marché pour le restaurant dans les prochaines années en analysant les tendances démographiques et économiques de la zone, et en identifiant les facteurs pouvant stimuler la croissance du marché de la restauration.

L'analyse de la concurrence

Elle permet d'identifier les concurrents directs et indirects du projet, d'évaluer leurs forces et faiblesses, et de définir une stratégie de différenciation. Cette analyse doit inclure les éléments suivants :

1. Identification des concurrents : Commencez par identifier l'ensemble des restaurants présents dans la zone géographique de chalandise, catégorisez-les par type de cuisine et offre tarifaire, puis distinguez les concurrents directs (ceux qui proposent le même type de service que vous) et les concurrents indirects (les autres restaurants en général).
2. Analyse comparative de l'offre : Procédez à une analyse comparative de l’offre des concurrents afin de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'offre de votre restaurant par rapport à la concurrence.
3. Analyse des stratégies marketing : Analysez les stratégies marketing des concurrents (publicité, promotions, réseaux sociaux, etc.), évaluez leur efficacité, et identifiez les opportunités potentielles.
4. Étude de la clientèle : Étudiez la clientèle des concurrents (âge, sexe, CSP, etc.), identifiez leurs motivations et attentes, et évaluez leur satisfaction vis-à-vis des concurrents.
5. Positionnement : Identifiez les espaces concurrentiels vacants et définissez le positionnement souhaité pour votre restaurant.

L’analyse de la demande

L'analyse de la demande permet de comprendre les besoins, les attentes et les comportements des clients potentiels, afin de concevoir une offre adaptée et de maximiser les chances de succès du projet. Cette analyse doit inclure les éléments suivants :

1. Choisir les outils et collecter les données:

Pour mener à bien votre étude, il sera nécessaire de choisir la ou les méthodes que vous allez utiliser. Les méthodes disponibles sont nombreuses, parmi lesquelles :

• La collecte de données auprès d'un large échantillon de la population cible.
• La réalisation d'entretiens individuels.
• L'analyse basée sur les réseaux sociaux.

Dans tous les cas, il est crucial de trouver les réponses aux questions liées au profil idéal de votre clientèle cible. Cela implique de comprendre en profondeur leur profil démographique, leurs comportements de consommation, et leurs préférences. Vous devrez examiner des aspects tels que le budget qu'ils sont habitués à dépenser dans un restaurant, leurs habitudes de consommation spécifiques aux restaurants, et le prix psychologique qu'ils considèrent comme acceptable. De plus, il sera essentiel d'identifier leurs préférences alimentaires, leurs besoins en termes de service, et les tendances actuelles qui influencent leurs choix alimentaires. En répondant à ces questions, vous pourrez affiner votre compréhension de votre marché cible et adapter votre offre pour répondre au mieux à leurs attentes.

Remarque 1: Pour vos enquêtes, vous pouvez utiliser des outils gratuits tels que Google Forms.

Remarque 2 : Lors de l'élaboration de votre questionnaire, privilégiez les questions directes et fermées, idéalement sous forme de questions à choix multiples (QCM), afin de simplifier la collecte des données et leur analyse ultérieure.

Remarque 3 : Un grand nombre de ces données peuvent être récoltées en visitant les restaurants de vos concurrents dans la zone de chalandise.

2. Analyser les données collectés et tirer les conclusions

Une fois que les données ont été recueillies, la phase d'analyse est cruciale pour extraire les informations pertinentes. Cette étape implique l'utilisation de tableaux et de graphiques pour visualiser et comprendre les tendances et les corrélations dans les données. 

Par exemple, si vous avez utilisé Google Forms pour collecter les données, vous pouvez facilement générer des graphiques préétablis. 

Ces résultats analytiques doivent ensuite être synthétisés dans un rapport détaillé, qui met en lumière les principales conclusions tirées de l'analyse.

Les résultats doivent être utilisés pour guider le développement du projet de restaurant. Ils peuvent aider à :

• Définir le concept de restaurant (type de cuisine, ambiance, service, etc.).
• Développer l’offre culinaire (menu, plats, boissons, etc.).
• Définir la stratégie marketing (communication, publicité, promotions, etc.).
• Fixer les prix.
• Dimensionner le restaurant (nombre de places assises, surface, etc.)

Plan d'action et conclusion :

Dans cette dernière phase, l'accent est mis sur l'élaboration d'un plan d'action précis visant à mettre en œuvre les recommandations découlant de l'étude de marché. 

Le rapport inclut également une synthèse des principales conclusions, mettant en évidence les opportunités à saisir et les menaces à anticiper. 

Les recommandations stratégiques doivent être formulées pour guider le projet de restaurant vers le succès, offrant ainsi une feuille de route claire pour les prochaines étapes à entreprendre.

Remarque: Une analyse PESTEL pour votre restaurant peut compléter votre phase de recherche et vous fournir des données concrètes pour guider vos décisions commerciales et assurer la réussite de votre projet de restaurant.

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